Oryginalny tytuł: Fairy Island and Deer Platform
Oryginalny tytuł: Exquisite Treasure Tower
Oryginalny tytuł: Skeleton Mountain Fighting
Oryginalny tytuł: Chen Tang Pass Got Flood
Oryginalny tytuł: Trouble on the Misfortune
Oryginalny tytuł: Ne Zha Was Treated Wrong
Oryginalny tytuł: Hun Tian Ling Disturbance
Oryginalny tytuł: Beat The Great Sorcerer
Nezha poznaje historię łuku Xuanyuana, Żółtego Cesarza. Broń ta od tysiąca lat czeka na zbawcę świata, który będzie miał dość siły, by ją napiąć. Mały Nezha dokonuje tego. Wypuszczona przez niego strzała trafia do odległego pałacu króla Zhou. Wywołuje to poruszenie na królewskim dworze i w Chentang. Nezha mówi, że to on napiął łuk, ale nikt mu nie wierzy. Trafia za karę do ciemnicy, gdzie poznaje dziwnego zwierzaka Świnkomisia, który od tej pory mu towarzyszy.
Shegongbao tłumaczy się Królowi Zhou dlaczego nie zniszczył złego ducha i prosi o stu silnych wojowników, bo tylu obiecał dostarczyć bogini Shiji. W Chentang mały Nezha daje się poznać jako niezwykle urocze i ruchliwe dziecko sprawiające wiele kłopotów. Jego ojciec, Li Jing wyrusza na wojnę prowadzoną przez króla Zhou z jego przeciwnikiem Jichangiem. Sroga zima utrudnia prowadzenie kampanii. Shengongbao przyrzeka królowi zmienić zimę w lato, co realizuje z pomocą Shiji, wzmocnionej dzięki wchłonięciu sił stu wojowników. Nagle, ocieplenie powoduje gwałtowną powódź w rejonie Chentang. Jichang wpada w ręce żołnierzy króla Zhou.
